参与单位名称及人员姓名

2022年6月27日下午15:00-16:00线上：

国信证券              刘匀召               

进门财经              郑丹丹               

国信证劵              陈青青               

平安基金              左睿                 

招商基金              王钶宇               

方正富邦基金          张婷                 

天治基金              王策源               

华商基金              常宁                 

深圳前海昊创资本      陈春燕                 

浙江国恬资产          卫申鹏               

长安基金              蔡沛恩               

东海基金              黄佳斌               

2022年6月28日下午16:00-18:30线下：

德邦证券              花小伟、林晨星                

东吴证券              王颖洁、冯军                

开源证券              张宇光、方勇

时间

2022年6月27日下午15:00-16:00

2022年6月28日下午16:00-18:30

地点

加加食品集团长沙办公室

（芙蓉中路478号，运达国际广场写字楼7楼）

上市公司接待人员姓名

董事会秘书     杨亚梅

投资者关系活动主要内容介绍

一、加加食品集团股份有限公司基本情况介绍

加加食品创建于1996年，2012 年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、生产和销售，是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一。

公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的生产及销售，产品广泛用于日常生活所需食品的烹饪及调味。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品，具有广泛的品牌知名度和美誉度。

二、互动交流

问：2022年第二季度业绩情况怎么样？

答：受新冠疫情反复、原材料价格上涨等因素影响，给公司业务人员出行、物流运输等方面造成了一定的压力，公司从去年就开始做了相应的布局和调整，希望能在稳住传统渠道的同时做好增量市场。具体到第二季度的情况，敬请关注公司的定期报告。

问：公司下半年产品渠道和布局上是否会发生变化，还是继续延续上半年？

答：公司下半年将继续延续上半年的布局，同时也会根据市场的变化情况，从产品、销售和内部管控等方面有针对性地做相应的战略布局。

问：原材料上涨，企业成本压力大，公司是如何应对的？成本上涨对毛利率的影响情况？

答：原材料上涨是行业普遍关注的问题，公司为了应对原材料上涨带来的成本端压力，去年11月份做了提价；同时也加强了内部的管理及管控，及时跟踪原辅材料价格变动趋势，提前做好规划；第三是在组织架构上加强信息化建设，打造以供应链为中心的链条化管理模式；第四是不断优化工艺，提高效能；第五是在新兴渠道的产品包装设计方面做了调整及改进，更适应多元化渠道的发展需求，减少损耗。

问：全国化的市场推广情况怎么样？

答：公司一直做的是全国性市场布局，不同市场确实有强弱程度差异。针对差异化市场，公司也做了相应的梳理和提升措施：1）差异化安排重点业务人员，加强招商和布局；2）制定有针对性提升的市场政策及激励措施；3）制定“一地一策”的方针策略，激励业务人员通过不同的方式及渠道多元化开拓市场。

问：餐饮渠道发展怎么样？主要发力渠道是哪些？

答：餐饮渠道是公司重点发力的方向，从去年开始加强布局，成立了专门的餐饮事业部，在渠道下沉及产品设计上做了差异化定位。公司目前主要还是传统渠道在发力，传统渠道做存量部分，新兴渠道做增量部分。

问：直播、电商平台的推广对公司产品的贡献程度高吗？线上、线下营销会有什么分歧？

答：传统销售渠道和新零售销售渠道是息息相关的，线上线下一体化更是有利于产品营销推动的方向。公司利用线上渠道的媒体属性和渠道属性，推进产品品牌影响力建设，进而推动产品销售。

问：减盐系列产品推广情况如何？优势是什么？

答：减盐”是健康理念的趋势，也是目前提倡的食饮方向，在消费端有一定的接受度。

公司的减盐单品在研发和工艺上不断的创新和改进，产品方面也在不断的推陈出新，无论从品质还是外观都在不断的升级改造：1）从产品规格、标准、销售渠道等方面会有不同的区割和品类的优化；2）减盐系列的高毛利产品占比纳入业务人员考核，策略性的引导倾斜。 

问：公司提价的产品，渠道和终端对于提价的接受度如何？

答：去年11月份提价，提价主要针对调味品，整体传导情况良好，因为原材料上涨的因素，行业也普遍进行了提价，所以渠道端是有心理预期的。同时，我们的提价幅度也考虑了消费者的接受程度。

问：疫情趋于常态化的情况下，公司未来计划采取什么样的措施？

答：疫情的影响主要在三个方面：一是业务人员拓展市场难度增加；二是疫情风险地区物流运输和交付相对困难；三是原材料价格波动造成的成本端压力。希望在以后通过不断的磨合，公司根据市场情况不断地调整企业的渠道力和产品力，以便更好更快地应对市场。

问：公司应对下半年成本变化的措施有哪些？

答：原材料上涨是行业普遍关注的问题，公司为了应对原材料上涨的压力，去年11月份做了提价；同时也加强了内部的管理及管控，及时跟踪原辅材料价格变动趋势，提前做好规划；第三是在组织架构上加强信息化建设，打造以供应链为中心的链条化管理模式；第四是不断优化工艺，提高效能；第五是在新兴渠道的产品包装设计方面做了调整及改进，更适应多元化渠道的发展需求，减少损耗。

问：近期有看到公司推出零添加产品，产品定位是什么？

答：零添加系列产品是指 0%添加白砂糖、0%添加转基因脱脂大豆、0%添加防腐剂、0%添加食用香精。该产品系列定位是中高端路线，在规格、外观等方面有新的感觉。

附件清单（如有）

日期

2022年6月28日